이 기사는 2021년 12월 13일 07:19 thebell 에 표출된 기사입니다.

이번주(12월 13~17일) 주식자본시장(ECM)의 키워드는 스팩(SPAC, 기업인수목적회사)과 코스닥 이전 상장이다. 하나금융20호스팩과 NH스팩20호가 코스닥 상장을 위한 수요예측을 진행한다.

드라마 제작사 래몽래인과 동물용 항체의약품 생산업체 애드바이오텍은 코스닥 이전 상장에 도전한다. 올해 국내 IPO 시장의 사실상 마지막 딜이다.

◇하나금융20호·NH20호, 공모액 총 180억

이번주 국내 IPO 수요예측은 스팩이 포문을 연다. 하나금융20호스팩과 NH스팩20호가 13~14일 양일간 나란히 수요예측을 실시한다.

하나금융20호스팩은 스팩 공모가(2000원) 기준으로 총 300만주를 공모할 예정이다. 공모액은 총 60억원이다. 발행예정 주식 수가 총 500만주인 점을 감안하면 상장 후 시가총액은 약 100억원이다.

올해 하나금융투자가 시장에 내놓은 다섯 번째 스팩이다. 하나금융투자는 지난 2월 하나금융17호스팩, 3월 하나머스트7호스팩 10월 하나금융19호스팩을 시장에 선보였다. 하나금융21호스팩도 지난 11월 코스닥 상장을 위한 청구서를 접수했다.

이번 20호스팩의 발기인은 ㈜천보다. 2007년 설립된 2차전지, 의약품 정밀화학 관련 소재를 개발하는 종합 정밀화학 소재 기업이다. 국내에서 일반 기업이 스팩 발기인으로 참여한 것은 KBT2호스팩과 대신밸런스제7호스팩 정도다. 천보는 단순 투자 목적으로 발기인에 참여했으며 합병 대상 물색 등 실무적인 부분은 하나금융투자가 전담할 계획이다.

NH스팩20호도 같은 날 수요예측을 실시한다. 상장 후 예상 시가총액은 약 150억원이다. 발기인의 주식과 CB 투자액 30억원에 더해 공모액으로 120억원을 채울 예정이다.

NH스팩20호의 발기인은 NH투자증권을 비롯해 프로디지인베스트먼트와 코오롱인베스트먼트다. 프로디지인베스트먼트는 보통주 40만주, 코오롱입네스트먼트와 NH투자증권은 2만주를 투자했다. 신주 발행가액은 주당 1000원으로 발기인들의 투자액은 총 4억4000만원이다.

CB투자액은 이보다 더 많다. NH투자증권 13억8000만원, 코오롱엔비스트먼트 6억8000만원, 예린데일투자자문 5억원 등 총 25억6000만원을 투자했다. CB의 전환가액은 주당 1000원으로 설정했다.


◇래몽래인, 애드바이오텍…올해 사실상 마지막 IPO 수요예측

래몽래인과 애드바이오텍은 코넥스에서 코스닥 이전 상장에 도전한다. 이 둘은 올해 국내 IPO 시장의 사실상 마지막 수요예측이다.

래몽래인은 오는 15~16일 양일간 IPO를 위한 기관 수요예측을 진행한다. 원래 12월 초에 수요예측을 진행할 계획이었지만 정정 신고서를 제출하면서 약 2주 정도 미뤄졌다. 밸류는 그대로 유지됐다. 공모가 희망 밴드는 1만1500~1만3000원으로 상장 직후 예상 시가총액은 719억~812억원이다.

래몽래인은 ‘성균관 스캔들’과 ‘주몽’ 등 인기 작품을 내놓은 드라마 제작사다. 성균관 스캔들은 누적 매출 약 144억원, 순이익 약 85억원을 발생시키며 큰 수익을 안겨다준 작품이다. 현재까지도 OST와 공연, 영화VOD 등 2차적 저작물 판매수익을 발생시키고 있다.

애드바이오텍도 같은 날 기관 수요예측을 진행한다. 공모가밴드는 주당 7000~8000원으로 공모가밴드 하단 기준 공모액은 총 95억원이다. 상장 후 시가총액은 636억~727억원으로 예상된다.

애드바이오텍은 동물용 항체의약품을 생산하는 업체다. 기술특례제도를 통해 상장할 예정이다. 작년 12월 한국기업데이터와 농업기술실용화 재단에서 각각 A, BBB등급을 취득했다.

코스닥 상장에 성공한다면 SBI인베스트먼트의 투자도 결실을 맺을 수 있다. SBI인베스트먼트는 지금까지 두 차례에 걸쳐 애드바이오텍에 70억원을 투자했다. SBI인베스트먼트가 상장 밸류 수준으로 투자금을 회수한다고 했을 때 예상 가능 멀티플은 최대 1.7배다.