[단독] 앵커PE, 국내1위 HMR 프레시지 품는다

[단독] 현대중공업 관계사 현대힘스 상장 추진

≪이 기사는 10월08일(16:10) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫선박기자재업체 현대힘스가 기업공개(IPO)를 추진한다. 조선업황이 회복세를 보이면서 관련 기업들의 상장이 잇따르고 있다.  8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대힘스는 국내 증권사를 대상으로 상장 주관사 선정 작업을 진행 중이다. 조만간 대형 증권사 1곳과 중소형사 1곳 등 2곳을 주관사로 확정하고 실사에 돌입할 계획이다. 내년 상장예비심사를 거쳐 2023년까지 증시에 입성하는 것이 목표다. 2008년 설립된 이 회사는 선박을 조립할 때 사용하는 기자재인 선박 블록과 배관 도장 등을 생산하고 있다. 주요 고객사는 현대중공업과 현대미포조선이다. 본사는 울산에 있으며 경북 포항과 경주에 각각 1곳, 전남 영암 2곳 등 총 4곳에 공장을 운영하고 있다. 설립 당시 현대중공업이 100% 지분을 가지고 있었으나 2019년 4월 사모펀드 제이앤PE에 매각됐다. 현재 제이앤PE가 새마을금고중앙회, 신한은행 등으로부터 출자를 받아 설립한 허큘리스홀딩스가 75%의 지분을 갖고 있다. 나머지 25%는 한국조선해양이 보유하고 있다. 현대힘스는 최근 3년 간 조선업 침체로 실적이 정체됐다. 지난해 매출은 1153억원, 영업익은 52억원으로 전년도에 비해 소폭 줄었다. 그러나 올 초부터 국내 조선사들의 신규 수주 증가하면서 실적이 개선되고 있다. 올해 매출은 1300억원, 영업이익은 90억원 대로 예상된다.  이 회사는 최근 공격적인 인수합병(M&A)로 덩치를 키우고 있다. 지난 7월 선박용 소화설비 업체 엔케이가 보유한 포항 공장 부지와 건물을 179억원에 인수해 연간 10만 톤의 선박 블록 생산 능력을 확보했다. 같은 달 질소·산소·오존 발생기 제조사 원하이테크도 인수했다. 연관 업종의 기업을 추가로 인수합병(M&A)해 규모의 경제를 꾀하는 '볼트온' 전략이다. 원하이테크가 만드는 질소시스템과 오존발생기는 선박 건조 과정에서 의무적으로 도입해야하는 평형수처리 시스템에 사용된다. 현대힘스는 원하이테크의 오존설비와 조선기자재사업 간 시너지를 내겠다는 계획이다.  업계는 현대힘스의 기업가치를 3000억원 대로 추정하고 있다. 2019년 매각 당시보다 몸값이 3배 가량 불어났다. 조선업이 살아나면서 관련 기업들의 기업가치가 높아지고 있다는 분석이다. 지난 9월 상장한 현대중공업은 공모가 상단 기준 시가총액이 5조3000억원이었으나 주각 오르면서 현재 시가총액이 9조3000억원 대에 형성돼있다. 다음 달 공모에 나서는 SM상선은 공모가 상단 기준 시가총액 2조1000억원을 제시했다. 업계 관계자는 "앞으로 H라인해운 등 조선해운사들의 상장이 이어지고 있어 이들 회사에 부품, 기자재를 납품하는 회사들의 기업공개도 늘어날 것"이라고 말했다.전예진/김채연 기자 ace@hankyung.com 

[단독] 2030 필수 화장품 정보앱 '화해', 국내 증시 상장한다

≪이 기사는 09월23일(11:20) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫화장품별 성분을 분석한 정보를 제공하는 플랫폼 ‘화해’를 운영하는 버드뷰가 기업공개(IPO)에 나선다. 최근 인기가 높은 플랫폼업종임을 고려하면 상장 과정에서 많은 관심을 받을 것이란 관측이 나온다.23일 투자은행(IB)업계에 따르면 버드뷰는 최근 대신증권을 주관사로 선정하고 상장 준비를 시작했다. 조만간 공모 규모와 투자자 모집 등 IPO 전략을 짤 계획이다. 이르면 내년 상반기 말 국내 증시에 입성할 것으로 예상된다.2013년 설립된 버드뷰는 화장품 정보제공 플랫폼인 화해를 운영하고 있다. 이용자가 화해에서 사고 싶은 화장품을 검색하면 피부 유형별로 좋은 성분과 해로운 성분을 한눈에 확인할 수 있다. 이용자들이 올린 화장품 사용 후기도 함께 볼 수 있다. 그동안 성분이 분석된 화장품 종류는 22만여 개, 이용자들이 남긴 후기 수는 628만여 건에 달한다. 화해는 20~30대 여성들 사이에서 입소문을 타면서 빠르게 고객 수를 늘렸다. 지난 5월엔 출범 7년여 만에 누적 다운로드 수 1000만건을 넘어섰다.버드뷰는 플랫폼으로서 입지를 다지면서 수익 기반을 만들어내는 데 성공했다. 이용자 수가 많아지면서 화장품 광고 서비스와 화장품 쇼핑몰(화해쇼핑) 운영 등 돈을 벌 수 있는 사업을 펼칠 수 있게 됐다. 이 회사는 지난해 영업이익 11억원을 내며 흑자전환에 성공했다. 매출은 228억원으로 2019년(127억원)보다 79.5% 늘어났다. 매출과 영업이익 모두 설립 이후 최대다. 외형 성장세를 유지하면서 이익을 거둘 수 있는 사업모델을 만들어가고 있다는 평가다. 버드뷰는 사업 초기부터 성장 가능성을 인정받아 2015년 나이스(NICE)그룹에 인수됐다. 나이스그룹은 주수익원인 기업·개인 신용평가, 금융자동화기기, 신용카드결제 등 금융 관련사업과 시너지 효과를 낼만한 새 먹거리를 장착하기 위해 버드뷰를 사들였다. 현재 나이스그룹에서 신용카드 결제사업을 맡은 KIS정보통신이 버드뷰의 최대주주(지분율 59.9%)로 있다. 새 주인을 맞은 이후에도 투자 유치에 성공했다. 버드뷰는 2018년 나이스그룹 계열사인 나이스에프앤아이를 비롯해 대신증권, KB증권, HB인베스트먼트로부터 총 50억원을 투자 받았다.IPO시장에선 버드뷰가 성장세가 탄탄한 플랫폼기업임을 앞세워 투자자들의 시선을 끌 것으로 보고 있다. 플랫폼은 최근 공모주시장에서 뜨거운 인기를 누리는 업종 중 하나다. 올 하반기 상장에 나선 디지털플랫폼 개발업체 플래티어(2498 대 1), 채용 플랫폼 운영업체 원티드랩(1731 대 1), 화장품 역직구몰 운영업체 실리콘투(1700 대 1) 등이 일반청약에서 1700 대 1이 넘는 경쟁률을 보였다.김진성 기자 jskim1028@hankyung.com 

[단독] 앵커PE '국내 최대 콜센터' 메타넷 인수 추진

▶마켓인사이트 9월 9일 오후 4시사모펀드(PEF) 운용사인 앵커프라이빗에쿼티(앵커PE)가 국내 최대 콜센터 아웃소싱 기업인 메타넷엠플랫폼 인수를 추진 중이다. 앞서 어피너티에쿼티파트너스에 매각된 2위 콜센터 유베이스에 이어 1위 업체도 PEF가 품게 되면서 업계 내 합종연횡 가능성이 커졌다.9일 투자은행(IB)업계에 따르면 앵커PE는 메타넷엠플랫폼 최대주주인 최영상 메타넷 회장(사진)의 지분 54.46%를 인수하기 위해 협상을 진행하고 있다. 회사의 전체 기업 가치가 3000억~4000억원 수준으로 평가되는 점을 고려하면 해당 지분 가격은 1500억~2000억원에서 형성될 것으로 보인다. 앵커PE는 이미 2012년 메타넷엠플랫폼 지분 43.6%를 인수해 2대 주주에 올라 있다. 이번 인수를 마무리하면 지분 전량을 확보하게 된다.메타넷엠플랫폼은 전국 30여 개 센터, 8000여 명의 전담 인력을 보유한 국내 최대 아웃소싱 콜센터 업체다. 국내 주요 통신사와 정보기술(IT)·금융·e커머스 등 110곳 이상의 기업이 메타넷엠플랫폼에 고객상담 업무를 맡긴다. 지난해 매출 3489억원, 영업이익 158억원을 기록했다. 전년 매출(3601억원), 영업이익(236억원)과 비교하면 모두 줄었다. 코로나19 여파로 인력 밀집도가 높은 콜센터의 운영이 차질을 빚은 영향이다.최 회장과 앵커PE는 지난해 씨티글로벌마켓증권을 선임해 보유 지분 모두를 매각하려 했지만 양측 의견 차이로 성사되지 못했다. 이 때문에 앵커PE는 이번에 지분 전량을 확보해 의사결정 권한을 쥔 뒤 적정 시점에 재매각이나 상장에 나서겠다는 계획이다.콜센터 아웃소싱 업계에 연쇄적인 인수합병(M&A)이 일어날 가능성도 거론된다. 앞서 홍콩계 PE인 어피너티는 2018년 2위 업체 유베이스를 인수해 시장에 뛰어들었다.IB업계 관계자는 “국내에선 메타넷엠플랫폼과 유베이스, 효성ITX 등 상위 3개사가 차지하는 시장점유율이 16%로 3개사 점유율이 과반인 일본에 비해 분산돼 있다”며 “연관 기업 인수로 규모를 키워 점유율을 늘릴 가능성도 열려 있다”고 말했다.1999년 설립된 메타넷엠플랫폼은 최 회장이 2003년 인수해 메타넷그룹에 편입시켰다. 최 회장은 2000년 창업투자 회사인 메타넷비즈니스서비스(옛 메타넷)를 세운 뒤 M&A를 통해 사세를 키워 왔다. 최 회장은 이번 지분 매각으로 콜센터 아웃소싱 사업에서 손을 떼고 IT 클라우드 기업인 메타넷글로벌과 계열사 경영에 집중할 것으로 전망된다.차준호 기자 chacha@hankyung.com