올해 상반기 벤처투자액이 3조원을 넘어서며 역대 최대를 기록한 가운데 코로나19 영향으로 비대면·전자상거래 업종에 대한 투자가 급증한 것으로 나타났다.

중소벤처기업부는 이 같은 내용을 골자로 한 2021년 상반기 벤처투자 및 펀드결성 실적을 지난달 28일 발표했다. 중기부 자료에 따르면 올해 상반기 벤처투자액은 3조730억원으로 지난해 같은 기간 보다 85.6% 늘었다. 이는 반기 기준 역대 최대 실적으로 지난해 전체 실적(4조3045억원)의 71.4%에 달하는 수준이다.

올해 상반기 투자 건수와 피투자기업 수 역시 각각 2367건, 1166개사로 상반기 기준 역대 최다 실적을 기록했으며 건당 투자금액은 평균 13.0억원, 기업당 투자금액은 평균 26.4억원으로 나타났다.

투자금액, 투자 건수, 피투자기업 수는 2017년 상반기와 비교해 보면 각각 약 3.1배, 2.3배, 2배 가량 늘었다.

포스트 코로나 주력업종 투자 증가세

업종별로 보면 ‘포스트 코로나’ 시대 주력업종으로 꼽히는 정보통신기술(ICT) 서비스, 유통·서비스, 바이오·의료 등에 대한 투자 증가세가 두드러졌다.

ICT 서비스 투자액은 7953억원으로 93.0%, 유통·서비스는 6457억원으로 145.8%, 바이오·의료는 8066억원으로 87.1% 늘었다. 이들 3개 업종의 증가액(1조1418억원)은 전체 증가액의 80.5%를 차지했다.

상반기 비대면 분야 기업에 대한 벤처투자액은 1조4596억원으로 93.7% 늘었다. 또 100억원 이상의 벤처투자를 유치한 기업은 61개였다.

역대 최대 투자가 이뤄지면서 100억원 이상 대형투자 유치기업도 비약적으로 늘었으며 작년 연간 100억원 이상 투자를 유치한 75개사의 80%가 넘는 61개사가 올해 상반기에 100억원 이상의 투자를 받았다. 이 중 300억원 이상 투자를 유치한 기업은 4개사에 달했다.

또 올해 상반기는 역대 상반기 중 가장 많은 137개 펀드가 2조 7433억원을 결성하면서 투자와 마찬가지로 상반기 기준 역대 최대 실적을 기록했다. 이는 작년 상반기보다 약 130.7% 늘어난 실적이다.

올해 상반기는 역대 상반기 중 가장 많은 137개 펀드가 결성돼 1분기는 1조 5110억원, 2분기는 1조 2323억원이 결성되면서 코로나로 어려움을 겪던 지난해 뿐만 아니라 코로나 이전 시기인 재작년 수준까지 넘어섰다.

모태펀드외 출자비중 70%로 높아져

올 상반기 전체 펀드결성 중 모태펀드 출자를 받아 결성된 모태자펀드 결성금액은 1조 2711억원으로 상반기 전체 2조 7433억원 대비 약 46.3%로 확인됐다.

지난 2019년 상반기에 약 55% 수준이었던 모태펀드 출자 비중은 올해 상반기에 약 30%대로 감소했고 모태펀드가 견인한 모태펀드 외 다른 출자 비중은 약 45%에서 약 70% 수준까지 높아졌다.

이 같은 모태펀드 출자 비중 변화를 통해 모태펀드가 민간과 다른 정책기관 출자의 마중물 역할을 톡톡히 해내고 있음을 알 수 있다고 중기부는 설명했다. 펀드결성 출자자 현황을 보면 정책금융 부문이 작년 상반기 대비 약 83.8% 늘어난 7663억원, 민간 부문은 정책금융보다 2.6배 많은 1조 9770억원으로 집계됐다.

정책금융 출자 부문을 살펴보면 모태펀드 출자가 작년 상반기 대비 441억원이 증가한 3876억원으로 정책금융 중 가장 많은 비중을 차지했다.

산업은행, 정부기금 등이 포함된 기타정책기관은 1822억원 늘어난 2242억원, 성장금융은 1230억원 가량 늘어난 1545억원이었다.

민간 출자 부문에서는 일반 법인, 금융기관, 벤처캐피탈(VC) 등의 출자가 작년 상반기 대비 약 2000억원 이상 크게 늘어났으며 그 중 개인 출자가 3432억원 가량 증가해 민간 출자자 중 가장 많은 비중을 차지했다.

한편, 중기부는 최근 주식시장에 활발하게 참여하고 있는 개인들의 금융 투자에 대한 수준이 높아짐과 동시에 벤처투자에 대한 관심도 커지면서 개인들이 적극적으로 벤처펀드 출자에 참여하고 있다고 판단하고 있다.