효율성·전문성 높은 스타트업…'신사업·ESG 구원 투수'로 뜬다

최근 스타트업 지원 기관인 디캠프(은행권청년창업재단)를 찾는 대기업이 부쩍 늘었다. SK에코플랜트(옛 SK건설)는 오는 10월 디캠프와 스타트업 투자 유치 행사인 ‘디데이’를 공동 개최할 예정이다. 신재생에너지, 스마트팜 등 신규 사업과 시너지를 낼 수 있는 스타트업을 찾기 위해서다. SK에코플랜트가 디캠프와 손잡는 것은 이번이 처음이다. 통신 3사(SK텔레콤·KT·LG유플러스), 신세계도 새로운 사업 기회를 발굴하기 위해 디데이에 처음 참여할 계획이다. 대기업 사업 주도하는 스타트업대기업들이 스타트업에서 활로를 찾고 있다. 신규 사업을 아예 스타트업에 맡긴 곳도 늘고 있다. 현대자동차그룹은 자율주행 사업을 스타트업 포티투닷과 추진하고 있다. 현대차는 모빌리티 사업을 총괄하는 ‘타스(TaaS: 서비스 형태로 제공되는 이동수단)본부’를 신설하고, 송창현 포티투닷 대표를 사장으로 영입했다. 국내 대기업이 스타트업 대표에게 미래 핵심 사업을 맡긴 것은 이례적이다. 디캠프를 이끄는 김영덕 상임이사는 “대기업 내부에서 신규 사업을 추진하면 효율성이 떨어지는 사례가 종종 있다”며 “스타트업과 관계를 맺으면 대기업 직원들에게도 좋은 자극이 된다”고 설명했다.삼성엔지니어링은 건설안전관리 전문 스타트업 지에스아이엘과 스마트 안전관리 플랫폼을 지난해 구축했다. 건설 또는 산업 현장에서 사물인터넷(IoT) 등을 활용해 근로자의 안전을 지켜주는 플랫폼이다. 관련 서비스의 기획과 개발은 지에스아이엘이 맡고, 개발 비용과 법무는 삼성엔지니어링이 지원했다. 이정우 지에스아이엘 대표는 “대기업과 스타트업이 함께하는 상생 협력 사례를 구축하고 있다”고 설명했다.네이버도 스타트업과의 협업에 적극적이다. 네이버의 주력 사업이 된 온라인 상거래는 여러 스타트업이 핵심 역할을 맡고 있다. 최근 구축한 온라인 풀필먼트 데이터 플랫폼인 NFA에 아워박스, 위킵, 파스토, 품고, 딜리버드, 셀피 등 물류 스타트업이 참여했다. 네이버의 스타트업 지원 조직인 D2 스타트업 팩토리의 양상환 네이버 리더는 “네이버가 투자한 스타트업 중 71%가 네이버와의 접점을 찾는 데 성공해 구체적인 협력 방법을 논의 중”이라고 설명했다. 카카오는 웹소설과 웹툰 등 디지털 콘텐츠 사업을 강화하기 위해 관련 스타트업인 타파스와 래디쉬를 올해 인수하기도 했다. 스타트업, ESG 고민 해결 도와최근 기업들이 고민하는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 해결사로도 스타트업이 주목받고 있다. 오비맥주는 연간 30t 이상 나오는 맥주 부산물을 해결하는 방안을 스타트업을 통해 찾았다. 푸드 업사이클 스타트업 리하베스트는 오비맥주의 부산물로 에너지바, 시리얼 등 다양한 식품을 개발하고 있다.LG화학은 친환경 용기 전문 스타트업 이너보틀과 플라스틱 화장품 용기를 재활용하는 ‘플라스틱 에코 플랫폼’을 구축하고 있다. LG화학이 제공한 플라스틱 소재로 이너보틀이 화장품 용기를 제조하고, 해당 용기를 수거해 양사가 재활용하는 방식이다. 스타벅스와 SK텔레콤은 최근 플라스틱 컵을 줄이는 ‘에코제주 프로젝트’를 진행하면서 친환경 서비스 스타트업 오이스터에이블과 협업했다. 한 대기업 관계자는 “최근 ESG 관련 사업에 대한 수요가 급증했는데 내부 역량으로 바로 해결할 수 없어 관련 스타트업을 찾고 있다”고 말했다.대기업들은 기존 사업과 시너지가 나는 스타트업에 투자하기 위해 기업형벤처캐피털(CVC)도 잇따라 세우고 있다. 작년 7월 설립된 신세계그룹의 시그나이트파트너스는 국내 패션 스타트업 에이블리, 뷰티 스타트업 비팩토리 등에 투자했다. KT는 KT인베스트먼트를 통해 루닛, 한국신용데이터, 뱅크샐러드 등에 투자했다. KT가 정보기술(IT) 플랫폼 기업으로 도약하기 위해 힘을 쏟는 분야와 관련된 스타트업들이다. 작년 3월 구현모 대표가 취임한 이후 KT가 스타트업에 투자한 금액은 8760억원에 달한다. 이랜드그룹이 올해 1월 설립한 VC인 이랜드벤처스는 패션·유통 분야 스타트업 투자에 나섰다. GS그룹은 지난해 1900억원을 투자해 미국 실리콘밸리에 CVC인 GS퓨처스를 설립했다. GS그룹 신사업과 연관된 스타트업에 투자할 계획이다.김주완/황정환/선한결 기자 kjwan@hankyung.com

"노하우 나누고 함께 판 키우자"…'키다리 아저씨' 된 선배 유니콘

급성장한 ‘선배’ 스타트업이 ‘후배’ 스타트업에 투자하는 사례가 늘고 있다. 단순히 다른 기업을 인수합병(M&A)하려는 게 아니다. 벤처캐피털(VC)을 세워 자금 투입과 함께 사업 노하우를 공유하고, 동종업계 시너지를 내는 게 목표다.직방은 VC 브리즈인베스트먼트를 자회사로 설립해 운영하고 있다. 부동산에 정보기술(IT)을 적용한 프롭테크 분야에 주로 투자한다. 지난 3월엔 인테리어 플랫폼 집꾸미기에 투자했다. 건설 현장 및 공장·오피스 빌딩 등의 디지털트윈 솔루션을 제작하는 큐픽스, 인테리어 물류 기업 하우저도 포트폴리오에 넣었다. 베트남 부동산 중개 플랫폼인 프롭지에도 전략적투자자(SI)로 참여했다. 안성우 직방 대표는 “프롭테크 분야 다른 스타트업들이 성장해야 산업 자체가 커지고 그 안에서 직방도 성장할 수 있다”며 “스타트업 투자의 선순환을 이루기 위해 자체 VC를 설립해 운영하고 있다”고 설명했다.온라인 패션 플랫폼 무신사는 자체 VC 무신사파트너스를 통해 패션, 라이프스타일 브랜드에 투자하고 있다. 2018년부터 현재까지 총 460억원 규모로 50여 건에 투자했다. ‘커버낫’ 브랜드를 운영하는 배럴즈, 스트리트 패션브랜드 ‘디스이즈네버댓’을 산하에 둔 제이케이앤디, 캐주얼 브랜드 ‘플랙’을 운영하는 플래시드웨이브코리아 등에 투자금을 넣었다. 잠재력 있는 신진 브랜드를 지원하기 위해 패션 특화 공유오피스 ‘무신사스튜디오’도 운영한다. 무신사 관계자는 “이달 기준 피투자사 기업 가치가 1조1620억원이 넘는다”며 “투자 후 브랜드별 성장률이 평균 93% 수준”이라고 말했다.‘상어 가족’ ‘핑크퐁’ 콘텐츠로 유명한 스마트스터디는 2019년 스마트스터디벤처스를 설립해 영화, 애니메이션, 공연, 게임 등 콘텐츠 기업에 투자하고 있다. 작년엔 애니메이션 제작사 레드독컬처하우스에 약 100억원을 투입했다. 아이돌봄 앱 스타트업 째깍악어, 캐릭터기업 키키히어로즈에도 투자를 집행했다. 개별 지식재산권(IP) 단위 투자도 한다. 작년엔 제주도에서 자율주행 셔틀을 운행하는 라이드플럭스에 투자했다. 자율주행이 본격 상용화되면 기존 보유 콘텐츠를 활용한 여행 상품을 운영할 수 있을 것이란 분석에서다.선한결 기자 always@hankyung.com

“과학고-서울대-스타트업CEO에서 이 직업으로 바꿨죠” [강홍민의 굿잡]

“투자를 결정짓는 가장 중요한 요인은 사람입니다. 그 사람이 어떤 인생을 살아왔는지, 얼마나 전문성이 있는지를 판단하는 것이 우리 일이죠.” 창업 열기가 식을 줄 모른다. 지난해부터 이어진 코로나19 지속으로 비대면 서비스를 비롯해 세상에 없던 기술과 서비스로 도전장을 던진 스타트업이 하루가 다르게 늘어나고 있다. 갈수록 뜨거워지는 창업 열기 속 스타트업의 성장 가능성을 잣대로 옥석을 가리는 투자심사역의 몸값도 천정부지로 치솟고 있다. 업계에 따르면 지난해 11개 VC(venture capital) 중 8곳에서 연봉 5억원 이상의 고연봉자가 11명으로 집계됐다. 특히 바이오 등 특정분야의 투자심사역은 많게는 기본급의 10배가 넘는 성과급을 받는다고 집계됐다. 두 번의 창업 경험을 무기로 투자심사역에 새롭게 도전한 이정준(29)퓨처플레이 투자심사역을 만나 직업에 관한 이야기를 들어봤다. 투자심사역이 하는 일을 무엇인가. “보통 투자심사역은 투자심사만 한다고 생각하는데 그렇지 않다. 심사역이 하는 일은 크게 딜 소싱, 투자 집행, 사후 지원 3가지로 구분된다. 특히 저희 회사의 경우엔 다양한 프로젝트도 함께 진행한다. 예를 들어. 채용행사를 기획·진행하거나 예비창업자들을 교육해 창업까지 이어지게 하는 프로젝트도 심사역이 맡고 있다. 좋은 팀을 찾고, 투자하고, 그 팀이 잘될 수 있게 필요한 모든 일을 하는 것이 심사역의 역할이다.” 심사역이 되기 위한 조건이 있다면. “아직 심사역에 조건을 말씀드릴 만큼 충분한 내공이 쌓이지 않았지만 개인적으로 볼 땐 어떤 역량이 꼭 필요하다 생각진 않는다. 개인적으로 심사역 이전에 창업을 경험한 걸 토대로 본다면 스타트업에서 주도적으로 성과를 만들어 본 경험이나 스타트업을 깊게 관찰할 수 있는 관찰력이 필요할 것 같다.”  “온라인 다이어트 서비스, 화장품 브랜드 론칭 등 두 번의 창업 경험 창업자가 겪는 리스크가 나와 안 맞다고 판단···가장 잘 할 수 있는 투자심사역에 도전“ 창업자에서 투자심사역으로 진로를 변경했다. 창업을 그만 둔 계기가 있었나. “대학 때 두 번 창업을 했었다. 첫 번째는 온라인 다이어트 서비스였고, 두 번째는 화장품 브랜드를 론칭했다. 직접 제조하고 유통, 브랜딩까지 했었다. 화장품 브랜드를 전개할 때였는데, 제품에 문제가 생겨 소비자를 상대로 전체 환불을 진행했는데, 순간 회사 빚이 억 단위로 생기더라. 갑자기 큰 빚이 생기니 무서웠다. 창업을 하면 언제나 리스크는 생기기 마련이지만 문득 그 리스크가 무섭게 느껴지면 창업과 맞지 않는 사람이 아닐까 하는 생각이 들더라.” 투자심사역을 선택한 계기는. “취업을 준비하면서 내 이력서가 가장 잘 팔릴 수 있는 곳을 생각해봤는데 VC(venture capital)였다. 어릴 적부터 본받을 점이 있는 사람들을 좋아하고, 소수의 사람들과 깊은 유대관계를 가지며 돕는 일을 즐겨했다. 이런 성격과도 잘 맞는 일이 투자심사역이라 생각했다.”   투자심사역으로서 시간이 많이 지나진 않았지만 창업할 때와 현재를 비교해보면 어떤가. “솔직히 말하자면 비교적 안정감이 든다. 급여부터 여러 가지 면에서 좋아졌다. 창업할 땐 늘 언제 없어질지 모른다는 불안함이 있었는데, 지금은 그런 걱정은 없다.” 서울대 조선해양학과를 졸업했다. 창업과는 거리가 먼 전공이라는 생각이 든다. “맞다. 보통 현대중공업이나 대우조선해양 등 조선업계로 많이 취업을 한다. 취업을 준비하던 시기엔 조선업 경기가 좋지 않아 공기업이나 공공기관으로 취업한 동기들도 많다. 창업을 한 케이스는 아직 들어본 적이 없는 것 같다.” 원래 창업에 관심이 있었나.“대학 2학년 때 졸업선배와의 만남이라는 시간이 있었다. 당시엔 서울대에 왔으니 돈 많이 버는 직업을 선택할 수 있겠다 싶었다. 조선업에 취업한 선배에게 연봉을 물어봤는데, 생각했던 것보다 적었다. 지금 생각해보면 조선업 경기가 워낙 안 좋아서였던 것 같다. 우연하게도 그 무렵 ‘부자 아빠 가난한 아빠’라는 책을 읽고 있었는데, 돈을 버는 수단이 꼭 노동이 아니라 창업이나 투자를 해서도 가능하다는 생각이 들더라. 그래서 교내 창업동아리(SNUSV)에 가입했다.” 창업동아리에서는 어떤 활동을 했나. “일주일에 한 번 정기 모임을 가지면서 선후배간 네트워킹 행사, 창업경진대회를 했었다. 무엇보다 비슷한 관심사를 가진 멋진 사람들과 어울릴 수 있다는 점이 동아리의 가장 큰 매력이었다.” 창업 외 일반 기업에서의 경력도 있다. 어떤 회사에서 근무했었나. “캐시워크 앱을 출시한 스타트업에서 어학 교육 사업을 담당했었다. 여러 가지로 미숙할 때라 성과를 만들진 못했지만 회사 경영진들을 보면서 배웠던 것들이 지금까지 영향을 주는 것 같다. 아직도 기억에 남는 조언이 있는데, 당시 회사 대표께서 ‘부자가 되고 싶으면 부자들이 어떻게 생각하고 행동하는지 보고 따라 하라’고 말씀하신 게 기억이 난다.”  “9개월 간 15개사 50억원 투자금 다뤄···퓨처플레이는 기술기업 초기 투자가 메인” 투자심사역으로 관여한 투자 포트폴리오에 대해 소개해 달라. “온더룩, 메디인테크, 딥아이, 타운즈 등 9개월 간 15개사의 투자심사보고서를 적성하는 등 관여를 했다. 그 중에서 가장 기억에 남는 곳은 물 기반 아연 금속 전지를 개발하는 코스모스랩이다. 이주혁 대표가 카이스트 박사과정 시절 창업한 회사인데, 국제 학술지(Advanced Materials, Energy and Environmental Science)에 게재 및 표지 논문으로 선정되기도 했었다. 그간 검토한 팀 중에 가장 신뢰감을 받은 창업자여서 더욱 기억에 남는다.” 투자할 기업은 어떻게 선정하나. “보통 Initial 미팅, Pre-IR 미팅, IR 미팅으로 나눠진다. 먼저 각 심사역이 1:1로 팀을 만나보고 괜찮으면 Pre-IR, IR 미팅으로 진행되는 형식이다. 아직 연차나 경험이 많지 않아 선배 심사역들이 배정해 준 회사들을 중심으로 검토하고 있다.” <퓨처플레이 개요- 투자실적 및 운영 중 펀드현황(6월초 기준)> 투자기업 (후속투자 포함) - 총 160여개 전체 기업 가치 - 약 2조 4천억원 운영 중 조합 현황 - 총 5개  1. 제1호 개인투자조합 / 2016년 / 50억원(개인투자조합) 2. KDBC-FP 테크넥스트조합 / 2017년 / 180억원 (신기술사업투자조합) 3. 신한-FP테크이노베이션 조합 / 2019년 / 155억원(신기술사업투자조합) 4. 제2호 개인투자조합 / 2020년 / 55억원(개인투자조합) 5. 퓨처플레이혁신솔루션펀드 / 2021년 / 최대 300억(현재기준 230억)(벤처투자조합) 투자 검토 시 가장 중요하게 보는 부분은 무엇인가. “흔한 이야기지만 8할 이상 사람으로 결정된다. 특히 우리 회사의 경우 기술기업에 초기 투자를 중심으로 하다 보니 대표와 팀 외에 검증할 수 있는 것들이 많지 않다. 물론 기술의 혁신성과 시장의 성장 가능성 같은 부분들도 중요하지만 가장 변하기 어렵고 중요한 부분은 사람이다. 쉽게 말하면 스타트업의 대표가 어떤 인생을 살아왔고, 그 분야에 전문성을 가지고 있는지를 중점적으로 본다.”  “투자심사역은 창업자가 힘들 때 도와주는 진짜 친구진정성으로 다가가면 좋은 결과 나와“ 두 번의 창업 경험이 심사역 직무에 도움이 될 것 같다. “물론 도움이 될 때가 많다. 대다수의 스타트업 대표는 고민이 많다. 직원들에게조차 털어놓지 못할 고민들이 있다. 그건 경험 해본 사람만 알기 때문에 먼저 대표들에게 연락해 고민을 듣는 역할을 많이 한다. 개인적으로 심사역이라는 직업의 본질은 창업자의 부름에 가장 먼저 응답하는 사람이라 생각한다. 어려울 때 찾는 친구가 진짜 친구이듯 창업자의 진짜 친구가 심사역이 아닐까.(웃음)” 불과 몇 년 전만 해도 VC가 투자할 스타트업을 선정했다면 최근에는 반대의 경우가 많다. 스타트업에서 VC를 고르는 경우다. 투자 판도가 바뀐 것을 느끼나.  “맞는 말이다. 몇 년 새 투자자가 많아졌고, 스타트업이 돈을 조달할 수 있는 방법도 다양해졌다. 그래서 많은 VC들이 왜 우리를 선택해야하는지를 설득하는 것이 중요해졌다. 좋은 창업팀에 투자를 받게끔 설득하는 것이 투자를 검토하는 일보다 더 어려운 것 같기도 하다.” 기업을 설득하는 노하우는 어떻게 터득하나. “선배 심사역들이 하는 방법을 옆에서 보는 것만으로도 도움이 되긴 하지만 개인적으론 소개팅에서 이성을 사로잡는 방법이 사람마다 다른 것처럼 사람마다 상대방을 설득하는 방법이 다르다고 생각한다. 그래서 나만의 방법을 만드는 중이다.” 그렇다면 이정준 심사역은 어떤 스타일로 어필하나.   “진정성이다. 결국 이 모든 일이 사람이 하는 일이기 때문에 사람과 의사결정은 과학적이지 않다. 진정성 있는 모습으로 내 의지를 어필하면 좋은 결과가 생긴다고 믿는다.” 투자를 잘 받기 위한 팁이 있다면 무엇인가. “상대방에게 전문성이 갖춰져 있다는 걸 전달해주는 것이 중요하다. 심사역이 검토 단계에서 질문했을 때 잘못된 답변이나 전문성이 떨어지는 답변은 투자가 이뤄지기 어렵다. 두 번째는 솔직함이다. 계속 강조하지만 투자는 사람이 하는 일이다. 솔직함이 신뢰와 매력으로 전달되지 않을까.”  투자한 기업이 M&A나 IPO(기업 공개) 등 성과가 나오면 별도의 혜택이 주어지나. “물론이다. 성과가 잘 나오면 연봉이 올라가고, 인센티브도 주어진다. 자연스레 승진도 하지 않을까.” 코로나19 상황이 지속되고 있다. 업무는 어떤 식으로 하나. “현재는 전사 재택근무가 권고되고 있어 재택과 출근을 병행하고 있다. 요즘은 주로 투자심사보고서를 작성하는데, 업무 기한만 맞춘다면 디테일한 업무 스케줄은 자율조정이 가능하다. 그리고 외부 미팅이 많아 일정을 자율적으로 조정할 수 있는 편이다.”연봉&복지제도는. “음··· 일반적이진 않지만 30대 초반 대기업에서 받을 수 있는 연봉과 비슷하다. 좋은 복지제도가 많지만 그 중 가장 마음에 드는 건 투자한 좋은 팀들과 시간을 보낼 수 있다는 점이다. 일을 하면서 만난 분들 중에 개인적으로 닮고 싶은 창업자나 팀들이 많다. 그들과 함께 시간을 보낼 수 있다는 점이 최고의 복지인 것 같다.” 투자심사역을 준비하는 이들에게 팁을 준다면. “스타트업 업계가 성장하면서 자연스레 심사역이란 직업도 인기가 많아졌는데, 여느 직업이 그렇듯 가장 중요한 건 차별화다. 본인이 다른 구직자에 비해 어떤 점을 어필할 수 있는지 뾰족하게 만들고 그 점을 선호하는 투자사를 찾는 게 포인트가 아닐까. 그리고 투자심사역을 업으로 삼기 전 인턴을 통해 스스로가 VC와 잘맞는지를 확인하는 것을 추천한다. 린 스타트업이 결국 시장에서의 정답을 찾기까지 저비용으로 다양한 실험을 해보는 것인데, 인생에서의 직업을 찾는 것도 비슷하다. 스티브 잡스는 자신이 열정을 느끼는 일을 찾기까지 안주하지 말고 탐색하라고 조언했다. 탐색 과정에서 인턴 제도 등을 활용하면 리소스를 덜 쓰면서 정답을 찾아갈 수 있을 것이다.”강홍민 기자 khm@hankyung.com[사진=이승재 기자]