[단독]키스톤PE, 경제신문 아시아경제 경영권 갖는다

KMH, 골프장 처분으로 신규 투자 자금 마련

방송사업과 골프·레저사업, IT·반도체사업을 하는 KMH가 떼제베CC 처분을 통해 신규 투자를 위한 자금을 마련한다고 8일 밝혔다.KMH에 따르면 운영 중인 떼제베CC(옥산레저)의 유동화 작업이 이달 중 완료되면 약 2000억 원 이상의 자금이 유입된다. KMH는 확보된 자금으로 골프·레저 유관 사업에 대한 투자나 관련 기업 인수에 쓸 계획이다. KMH 관계자는 “KMH가 인수합병(M&A)을 통해 성장해 온 회사이고 현재도 검토 중인 신규 투자 건들이 있어 자금이 유입되면 가장 먼저 신규 사업 투자에 쓰일 것”이라며 “올해 들어 추진한 무상증자, 자사주 매입처럼 주주와 상생할 수 있는 여러 활동들을 위해서도 쓰일 것”이라고 말했다. KMH는 지난해 매출액 약 3188억 원, 영업이익 660억 원을 기록, 역대 최대 실적을 달성했다. 안대규 기자 powerzanic@hankyung.com

마제스티골프 매각, 스마트스코어·KMH 2파전으로[마켓인사이트]

프리미엄 골프용품 브랜드 마제스티골프 매각이 스마트스코어 컨소시엄과 KMH 컨소시엄간 2파전으로 진행된다. 17일 투자은행(IB)업계에 따르면 마제스티골프를 보유 중인 오케스트라PE가 이날 진행한 본입찰에 스마트스코어-스트라이커캐피탈매니지먼트(스트라이커캐피탈) 컨소시엄과 KMH-키스톤프라이빗에쿼티(PE) 컨소시엄이 인수의향서를 제출했다. 예상 매각가는 2000억원 후반 수준이다. 골드만삭스가 매각자문을 맡고 있다.마제스티골프는 2003년 일본 마루망주식회사와 한국 코스모그룹의 합작법인으로 설립된 골프용품 제조·유통사다. 중저가 모델로 구성된 '마루망' 라인업이 인기를 끌면서 국내 시장에 인지도를 쌓았다. 오케스트라PE 합류 이후 '‘서브라임’과 ‘프레스티지오’, ‘로열’ 등 반발력이 높은 골프채 고가 라인업을 잇따라 선보이면서 고급화 전략에 나섰다. 최근에는 젊은층 인구을 공략한 ‘컨퀘스트(Conquest)’ 라인도 새롭게 추가했다. 골프 장비뿐 아니라 골프 의류 부문 등 연관분야로 사업 영역을 넓히기도 했다.스마트스코어는 2014년에 설립된 골프장 IT솔루션 플랫폼이다. 골프 이용자들의 전국 골프장 스코어 관리를 지원하고 골프장 정보와 필드스코어 등을 제공한다. 최근 NH투자증권 PE본부와 산업은행 등으로부터 500억원을 투자 유치하며 기업가치가 2500억원으로 평가됐다. 재무적투자자(FI)로 참여한 스트라이커캐피탈과는 올해 충북 제천에 위치한 힐데스하임CC 골프장을 함께 인수하며 합을 맞췄다. 골프플랫폼과 골프장에 이어 골프용품까지 연관사업간 시너지를 염두해 이번 인수전에 참여했다.KMH그룹도 파주CC, 신라CC, 떼제베CC 등 다수 골프장을 인수해 운영했다. 지난달엔 떼제베CC를 이베스트증권으로 2200억원에 매각하면서 재무 여력은 충분한 상황이다. 오케스트라PE와 골드만삭스는 양 측의 제안을 검토한 후 이르면 내주 초 우선협상대상자를 선정할 계획이다.차준호 기자 chacha@hankyung.com  ≪이 기사는 06월17일(18:03) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫

KMH, 다시 지분 확보 경쟁…주가 'V자 반등'

신라CC 등 골프장과 아시아경제신문 등을 보유한 KMH 주가가 최근 급반등하기 시작했다. 이 회사 2대주주로 올라선 키스톤프라이빗에쿼티(PE)와의 표대결을 앞두고 양측이 지분 경쟁에 나섰다는 분석이다.KMH 주가는 키스톤PE가 이 회사 2대주주가 됐다고 공시한 다음날인 지난 9월 3일부터 11월 말까지 154% 급등했다. KMH는 지분 경쟁을 위해 메리츠증권 등을 우호지분으로 끌어들였다. 그러다 12월 1~2일 이틀간 주가가 16% 하락했다. 이달 24일로 예정된 KMH 임시 주주총회의 기준일이 2일이었기 때문이다. 기준일 하루 전날인 1일 주식을 매도해도 주주명부에는 포함된다. 1일 기관투자가가 약 88억원, 기타법인이 20억원어치 지분을 순매도했다. 기타법인은 KMH 또는 키스톤PE 측 우호지분이었을 가능성이 높다.KMH는 24일로 예정된 임시 주총에서 사내이사, 사외이사, 기타비상무이사, 감사 선임 안건을 의결할 예정이었다. 키스톤PE가 제안한 후보와 자사가 제안한 후보를 동시에 안건으로 올려 표대결을 할 계획이었다. 문제는 4일 키스톤PE가 법원으로부터 자사 후보 선임만을 안건으로 한 임시주총 소집 허가 결정을 받으면서 상황이 복잡해졌다.키스톤PE는 내년 1월 22일 임시주총을 소집하겠다고 했다. 이어 법원에 KMH가 이달 24일 개최할 예정이었던 임시주총에 대한 개최금지 가처분신청을 냈다고 10일 공시했다. 현상순 키스톤PE 대표는 “비유하자면 결혼식이 두 번 예정된 상황인데, 이달 KMH가 임시주총을 열면 다음달로 예정된 주총이 의미가 없어지기 때문에 이달로 예정된 임시주총은 개최 금지를 요구했다”고 설명했다.키스톤PE의 요구대로 임시주총이 내년 1월 22일로 정해지면 기준일은 이달 23일이 된다. 양측은 다시 그 전까지 지분을 확보해야 하는 것이다. 임시주총 개최금지 가처분신청을 냈다는 공시가 나온 다음날인 지난 11일 기타법인은 190억원어치 주식을 순매수했다. 이날 KMH는 상한가를 기록했다. 14일에도 41억원어치 주식을 순매수했다. 종가는 전일과 같은 3만3950원에 거래를 마쳤다. KMH 측 관계자는 “법원의 판단을 예의 주시하고 있다”고 밝혔다.고재연 기자 yeon@hankyung.com